Snel starten

Insiviz is een portfolio-tracker en research-platform voor beleggers. Met dit stappenplan heb je je account, portfolio en eerste import in enkele minuten opgezet.

Waar vind je het

De startpagina en registratie vind je op de homepagina van Insiviz. Na inloggen land je direct op het Dashboard.

Zo gebruik je het

1. Account aanmaken

1. Ga naar de Insiviz-website.
2. Klik op Registreren.
3. Vul je e-mailadres en een wachtwoord in.
4. Bevestig je e-mailadres via de link in de verificatiemail.

Optioneel: stel direct twee-factor authenticatie in voor extra beveiliging.

2. Eerste portfolio aanmaken

1. Klik na het inloggen op Portfolio toevoegen.
2. Geef het portfolio een naam (bijvoorbeeld de naam van je broker).
3. Sla op. Je portfolio is nu zichtbaar in het Portfolio-overzicht.

3. Transacties importeren

Je kunt transacties handmatig invoeren of importeren via een CSV-export van je broker.

Handmatig:

1. Open je portfolio.
2. Klik op Transactie toevoegen en vul de velden in.

Via import:

1. Exporteer een transactieoverzicht vanuit je broker.
2. Ga naar Transacties en klik op Importeren.
3. Upload het bestand en controleer de voorbeeldweergave.
4. Bevestig de import.

Gebruik je DEGIRO, Trading 212 of Bitvavo? Bekijk de specifieke importhandleidingen:

• DEGIRO importeren
• Trading 212 importeren
• Bitvavo importeren

4. Dashboard openen

Na de import zie je je posities, rendement en vermogensopbouw terug op het Dashboard. Van hieruit heb je toegang tot alle andere functies.

Tips

• Maak een apart portfolio per broker of account voor een overzichtelijk totaalbeeld.
• Stel Alerts in om meldingen te ontvangen bij koerswijzigingen.
• Lees de Introductie voor een volledig overzicht van alle mogelijkheden.