Trading 212 importeren

Met de Trading 212 CSV-import voeg je al je transacties toe aan je portfolio in Insiviz. De import verwerkt aandelen, fractional shares, dividenden en valutaomzettingen (FX).

Waar vind je het

Ga naar Instellingen → Broker connections → Trading 212 of open direct de importpagina. Je ziet daar een uploadknop voor CSV-bestanden.

Zo gebruik je het

Stap 1 — Exporteer je CSV in Trading 212

1. Open de Trading 212-app of de webversie.
2. Ga naar Menu → Historie.
3. Tik op het exporticoon (pijltje omlaag) rechts bovenin.
4. Kies een datumbereik dat al je transacties dekt.
5. Selecteer Export als CSV en sla het bestand op.

Trading 212 genereert aparte regels voor aankopen, verkopen, dividenden en FX-transacties. Alles zit in één bestand.

Stap 2 — Upload de CSV in Insiviz

1. Klik op Bestand kiezen en selecteer het gedownloade CSV-bestand.
2. Klik op Importeren.
3. Insiviz toont een preview met het aantal herkende transacties.
4. Controleer de samenvatting op aantallen en typen.
5. Bevestig met Import bevestigen.

Stap 3 — Controleer je portfolio

Na de import zie je de transacties terug onder Transacties. Dividenden verschijnen ook in het Dividenden-overzicht. Fractional shares worden als gewone posities verwerkt met de exacte hoeveelheid decimalen uit het CSV-bestand.

Tips

• Meerdere exports samenvoegen is niet nodig: exporteer één keer met het maximale datumbereik.
• Duplicaten: als je dezelfde CSV opnieuw uploadt, detecteert Insiviz dubbele transacties op basis van datum, instrument en bedrag en slaat die over.
• FX-transacties (valutawissels) worden als afzonderlijke regels geïmporteerd en zijn zichtbaar in je transactiegeschiedenis, maar tellen niet mee als beleggingspositie.
• Heb je ook crypto bij Trading 212? Die transacties zitten in hetzelfde CSV-bestand en worden automatisch meegenomen.