Portfolio overzicht
Het portfolio overzicht toont al je posities, gewichten, winst/verlies en sectorspreiding op één scherm — het centrale startpunt voor het beheren van je beleggingen.
Het portfolio overzicht is het hoofdscherm van je portefeuille in Insiviz. Je ziet hier al je posities, hun gewicht in de totale portefeuille, gerealiseerde en ongerealiseerde winst/verlies (P/L) en de verdeling over sectoren.
Waar vind je het
Navigeer via het menu naar Portfolio. Het overzicht opent standaard op het tabblad met al je posities. Heb je meerdere portefeuilles aangemaakt, dan kies je die bovenaan de pagina.
Zo gebruik je het
- Controleer je posities. De tabel toont elk aandeel, ETF of andere positie met het huidige aantal, de gemiddelde aankoopprijs, de actuele koers en de totale waarde.
- Bekijk winst en verlies. Per positie zie je de ongerealiseerde P/L in euro's én in procenten. De totaalregel onderaan geeft de gecombineerde stand.
- Analyseer gewichten. De gewichtskolom laat zien welk percentage van je totale portefeuille elke positie inneemt. Gebruik dit om concentratierisico te spotten.
- Controleer sectorspreiding. Onder of naast de tabel vind je een grafiek die je blootstelling per sector weergeeft. Zo zie je snel of je zwaar weegt in bijvoorbeeld technologie of energie.
- Klik op een positie om naar de detailpagina van dat aandeel te gaan. Daar vind je aanvullende analyse via Aandeel detail.
- Voeg transacties toe of pas ze aan via Transacties als de gegevens niet kloppen.
Tips
- Meerdere portefeuilles: Maak aparte portefeuilles aan voor bijvoorbeeld aandelen en crypto, zodat het overzicht overzichtelijk blijft. Voor crypto-posities gebruik je het Crypto portfolio.
- Broker-koppeling: Wil je posities automatisch synchroniseren, bekijk dan Broker connections of importeer handmatig via DEGIRO importeren of Trading 212 importeren.
- Diepere analyse: Gebruik Analytics voor historische prestaties en verdere uitsplitsingen, of Portfolio optimizer om de allocatie te verbeteren.