Correlation matrix
De correlation matrix in Insiviz visualiseert de correlatie tussen aandelen in je portfolio, zodat je snel ziet hoe gediversifieerd je werkelijk belegd bent.
De correlation matrix laat zien hoe sterk de koersbewegingen van verschillende tickers samenhangen. Een waarde dicht bij 1 betekent dat twee posities sterk meebewegen; dicht bij -1 betekent juist het tegenovergestelde. Gebruik dit overzicht voor een snelle diversificatie-check in je portfolio.
Waar vind je het
Open het menu en ga naar Analytics. De correlation matrix is een van de weergaven binnen het Analytics-onderdeel.
Zo gebruik je het
- Ga naar Analytics via het hoofdmenu.
- Selecteer de tab of sectie Correlation matrix.
- Kies de tijdsperiode waarover je de correlatie wilt berekenen.
- De matrix toont automatisch alle tickers uit je portfolio.
- Beweeg met je muis over een cel om de exacte correlatiewaarde tussen twee tickers te zien.
- Gebruik de kleurcodering: donker gekleurd = hoge correlatie, licht of tegengesteld gekleurd = lage of negatieve correlatie.
Tips
- Hoge correlatie tussen twee posities betekent dat ze weinig diversificatie-voordeel bieden. Overweeg of beide posities noodzakelijk zijn.
- Negatieve correlatie kan als buffer dienen bij marktschommelingen, maar is niet per definitie beter — het hangt af van je strategie.
- Vergelijk de matrix over verschillende periodes (bijv. 3 maanden vs. 1 jaar) om te zien of correlaties structureel zijn of tijdelijk.
- Combineer de inzichten met de Portfolio optimizer voor een geoptimaliseerde allocatie.
- Houd rekening met sectorconcentratie: tickers binnen dezelfde sector correleren vaak sterk. Bekijk ook de Sectoren-pagina voor extra context.