Analytics
Met portfolio analytics analyseer je het rendement, risico en de attributie van je portefeuille via metrics als TWR, MWR, volatiliteit en drawdown.
Analytics geeft je een diepere kijk op hoe je portefeuille presteert. Je ziet niet alleen wat je rendement is, maar ook hoe het tot stand is gekomen en welk risico je daarvoor hebt genomen.
Waar vind je het
Open het menu en kies Analytics. De pagina is beschikbaar zodra je minimaal één positie of transactie hebt ingevoerd. Heb je nog niets toegevoegd? Zie Snel starten.
Zo gebruik je het
- Selecteer een periode. Gebruik de datumkiezer bovenaan om het tijdvak te bepalen — standaard staat dit op het huidige jaar.
- Kies je rendementsmethode. Schakel tussen TWR (Time-Weighted Return) en MWR (Money-Weighted Return).
- TWR meet het rendement los van het timingstijdstip van je stortingen en onttrekkingen — handig om te vergelijken met een benchmark.
- MWR houdt wél rekening met de timing en omvang van je cashflows — dichter bij wat je persoonlijk hebt ervaren.
- Bekijk de rendementsgrafieken. De lijn toont de cumulatieve waardeontwikkeling van je portefeuille over de gekozen periode.
- Analyseer volatiliteit en drawdown. Onder de grafiek zie je de geannualiseerde volatiliteit en de maximale drawdown — het grootste piek-naar-dal verlies binnen de periode.
- Gebruik de attributie-tabel. Hier zie je per positie hoeveel zij hebben bijgedragen aan het totale rendement. Zo spoor je snel je grootste winnaars en verliezers op.
- Vergelijk met een benchmark. Voeg een index of ETF toe als referentie om je eigen prestaties in context te plaatsen.
Tips
- TWR vs. MWR: Gebruik TWR als je wilt weten of je beleggingskeuzes goed waren. Gebruik MWR als je wilt weten wat je euro's feitelijk hebben opgeleverd.
- Drawdown als risicomaatstaf: Een lage maximale drawdown betekent dat je portefeuille stabiel is gebleven tijdens correcties. Combineer dit met volatiliteit voor een volledig beeld.
- Attributie en concentratie: Als één positie verantwoordelijk is voor het grootste deel van je rendement, overweeg dan of je portefeuille voldoende gespreid is. De correlation matrix helpt daarbij.
- Heb je transactiehistorie nodig voor een nauwkeurige MWR-berekening? Controleer of al je transacties correct zijn ingevoerd via Transacties.