Kies twee ETF's en zie welk deel van hun posities overlapt, gewogen naar hoe zwaar elke positie telt. Met de grootste gedeelde aandelen en wat alleen in één van de twee zit.
Gratis en zonder account. De posities komen uit openbare meldingen van fondsen bij de Amerikaanse toezichthouder SEC.
Twee ETF's kunnen honderden aandelen delen en toch weinig op elkaar lijken, of andersom. Daarom weegt deze vergelijking naar gewicht: per gedeelde positie telt het kleinste van de twee gewichten mee.
Een overlap van 100 procent betekent dat beide fondsen dezelfde aandelen in dezelfde verhouding hebben. Bij 0 procent hebben ze niets gemeen. Hoe hoger de overlap, hoe minder spreiding een tweede ETF toevoegt.
De posities komen uit de meldingen die Amerikaanse fondsen elk kwartaal bij de toezichthouder SEC indienen. Europese ETF's melden daar niet. Voor de bekendste Europese ETF's rekenen we met het Amerikaanse fonds dat dezelfde index volgt; dat staat er dan bij.
Overlap = som van het kleinste gewicht per gedeelde positie
Zit een aandeel voor 7 procent in het ene fonds en voor 4 procent in het andere, dan telt het voor 4 procent mee in de overlap.
VOO volgt de S&P 500 en QQQ de Nasdaq-100. Ze delen ruim tachtig aandelen en overlappen naar gewicht voor ongeveer de helft: de grote techbedrijven zitten in allebei, maar de S&P 500 bevat ook banken, energie en gezondheidszorg die de Nasdaq-100 niet heeft.
Insiviz leest je transacties van DEGIRO, Trading 212, Interactive Brokers of Bitvavo in en laat rendement, dividend en kosten van je hele portefeuille op één plek zien.
De mate waarin twee ETF's in dezelfde aandelen beleggen. Deze vergelijking drukt dat uit als percentage van het gewicht dat ze gemeen hebben.
Er is geen vaste grens. Bij een overlap boven ongeveer 70 procent bewegen twee fondsen in de praktijk sterk hetzelfde. Of dat past hangt af van wat je met de combinatie wilt bereiken.
Fondsen melden hun posities per kwartaal en de melding wordt ongeveer twee maanden later openbaar. De posities zijn daardoor twee tot vijf maanden oud; de datum staat onder de uitkomst.
Europese ETF's dienen geen meldingen in bij de SEC. We rekenen daarom met het Amerikaanse fonds dat dezelfde index volgt, zoals URTH voor IWDA. Bij VWRL gebruiken we een fonds op een vrijwel gelijke wereldindex; die uitkomst is een benadering.
Ja. Beide beleggen wereldwijd in grote en middelgrote bedrijven. VWRL bevat daarnaast opkomende markten, IWDA niet. Het actuele percentage staat in de vergelijking hierboven.
Deze rekentool rekent met de aannames die je zelf invult. Het is informatie en geen beleggingsadvies.