Sector allocation
Verdeling ETF over sectoren.
Sector allocation toont hoe een ETF verdeeld is over de 11 GICS-sectoren.
S&P 500 sector allocation (2024):
- Tech: ~30%
- Financials: ~13%
- Healthcare: ~12%
- Consumer Discretionary: ~10%
- Communication: ~9%
- Industrials: ~8%
- Consumer Staples: ~6%
- Energy: ~4%
- Utilities: ~2,5%
- Real Estate: ~2,5%
- Materials: ~2%
Notice: tech is ~30% — relatively HOGE concentratie historisch. Reden: mega-cap tech (Apple, MSFT, NVDA, GOOGL, META, AMZN) hebben enorme market caps.
Voor jouw analyse:
Als je 'wereldwijd diversifieren' wil: een S&P 500 ETF is NIET genoeg. Je krijgt 30% tech-exposure.
Voeg toe:
- Internationale ETF (VXUS, IXUS) voor non-US
- Bond-ETF voor stability
- Misschien sector-ETF voor onderwogen sectoren
Of: koop wereldwijde ETF (VWCE) die natuurlijk gewogen is.
Equal-weight alternatieven:
- RSP: equal-weight S&P 500 (elk bedrijf 0,2%)
- Performance: outperformt sometimes (broader market participation)